Легендарная инструментальная композиция 12 Tribes — здесь представлена альтернативная версия дубплейта с дополнительными инструментами и иной аранжировкой и сведением. Музыкальный руководитель 12 Tribes Pablove Black был мастером, создавшим множество отличной музыки в 1970-х годах: от Studio 1 до сессий для различных продюсеров, работавших в среде 12 Tribes того времени, включая его выдающиеся записи для лейбла Carl Fletcher Uprising, значительную часть которых мы уже выпустили. Как и в случае с оригинальным релизом этой композиции на 45-й пластинке, это двухчастный инструментал, распределённый по обеим сторонам.