В конце 1970-х годов три честные певицы из Кливленда — Лили Пирсон, Аннетт Уоррен и Аветта Генри — заключили краткосрочное сотрудничество с универсальным музыкантом из Огайо Лу Рэглендом. В отличие от готовых вокальных групп того времени, они менялись на ведущих партиях в зависимости от ситуации. Когда промо-акция, сфокусированная на Рэгленде, отменила концертное выступление, группа Love Apple распалась, оставив после себя эту репетиционную запись в скромных условиях студии Eastside, принадлежавшей Томасу Бодди. При полном отсутствии бас-гитары, скудная инструментальная аранжировка (только гитара и фортепиано Лу Рэгленда и ударные Тони Роберсона из Hot Chocolate) подчеркивает вокальные способности каждой из певиц, одновременно демонстрируя одно из лучших песенных произведений Рэгленда. В ходе любого из дублей можно услышать, как Рэгленд дает указания, просит повторить фрагмент или добавляет свой собственный нежный тенор в вокальный микс. Никогда не предназначавшаяся для выпуска, шестипесенная черновая версия Love Apple является идеальным дополнением к альбому I Travel Alone, делая уникальное музыкальное видение Рэгленда ещё более явным.