Блестящий фанк-соул 1973 года. Написан Леоном Сильверсом III, спродюсирован мощной командой в составе Джерри Батлера, Кега Джонсона и Майкла Винера. Как и большинство музыки The Sylvers этого периода, альбом был сильно семплирован. «Misdemeanour» — по-настоящему классический брейк, который использовали Madlib, Big Daddy Kane, Rodney P, The D.O.C, Pete Rock и многие другие. В 2007 году Дэнни Кривит отредактировал трек, добавив на сторону A акапелла-версию — это всё ещё большой хит у диджеев. The Sylvers — семейный коллектив из Лос-Анджелеса, который был очень успешен в 70-е и начале 80-х, с хитами в чартах — к тому времени они уже глубоко погрузились в поп-диско-территорию! — включая «Boogie Fever», «Hot Line» и «High School Dance».