В середине 90-х годов Julee Cruise и Eric Kupper были подписаны на одного музыкального издателя, Warner Chappell. Патрик Консейль, который подписал обоих, решил, что им стоит объединиться и поработать вместе. Его предположение оказалось верным, и это привело к длительным творческим отношениям и дружбе. Эти два трека изначально задумывались как демо-записи, но каким-то образом попали на YouTube, где получили положительный отклик. Эрик счёл отличной идеей перемастерить демо, сохранив их сырую энергию, и выпустить их официально спустя более 20 лет. Жюли с энтузиазмом согласилась.

Вдохновляясь такими артистами, как Roni Size, 4 Hero, Jacob's Optical Stairway, LTJ Bukem и DJ Die (с последним Эрик уже сотрудничал), Kupper экспериментировал с джанглом. Его часто можно было увидеть в лондонских клубах 'The End' и 'The Globe', где он слушал музыку и наслаждался атмосферой.

'My Blue Yonder' — один из немногих треков, к которым Kupper написал текст. Он был вдохновлён его тогдашней дочерью-малышкой, Зои. Однажды Эрик застал свою трёхлетнюю дочь на полу, укутанную в синее одеяло, с блаженным выражением лица. Когда он спросил, что она делает, она ответила: «Я в My Blue Yonder». Она услышала эту фразу в песне из детского видео. Эрик сел и написал меланхоличную, но в то же время детскую песню об утопии, основанную на предпочтениях и антипатиях дочери, её радостях и страхах. Это впечатляющее сочетание оркестровых аранжировок, лихорадочных битов и уникального вокального подхода Жюли. Жюли часто отмечала, что это один из её любимых треков, когда-либо записанных.

Это сотрудничество также привело к появлению 'Satisfied', где текст и мелодию написала Жюли. Эфирный, слегка экзистенциальный трек с джазовыми аккордами и пульсирующими арпеджио сохраняет фирменное звучание Эрика, но в рамках другого музыкального стиля. Красиво фразированный вокал и текст Жюли оживляют трек, придавая ему чёткое видение.

Это первый релиз на новом лейбле Kupper — 'Hysteria misc'. Лейбл, посвящённый музыке самых разных жанров: от электронной до акустической, от рока до экспериментальной, и даже «разного»...

По словам Жюли: «Спасибо, Эрик, что сделал это. Мне очень нравится то, что мы сделали».