Трубач Blue Mitchell обладал душевным, качающим стилем и одинаково уверенно чувствовал себя в джазовых, R&B и фанк-сетапах. Эта сессия 1965 года собрала его коллег по группе Хораса Сильвера: Джунора Кука на тенор-саксофоне и Джина Тейлора на басу, а также 24-летнего Чика Кореа на фортепиано и 22-летнего Эла Фостера на ударных. Это стерео-издание Tone Poet Vinyl Edition было выпущено Джо Хэли, сведено Кевином Греем с оригинальных аналоговых мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле на заводе RTI и упаковано в роскошный конверт-гармошку с откидными клапанами.