После кражи своего оборудования в 1968 году Third Ear Band решительно сместил фокус на акустические инструменты. Глен Свини, Пол Миннс и Ричард Кофф проложили собственный путь, объединив индийскую рагу, камерную музыку и психоделию без использования электроусиления; такой подход они сохранили от альбома Alchemy до своего второго самоназванного релиза.

Часто называемый Elements из-за четырёх треков с названиями стихий, лонгплей 1970 года ведёт слушателя через длинные, вводящие в транс композиции с использованием ручных барабанов, гобоя, флейты-пикколо, скрипки и альта. Будучи одновременно древним и современным, его органичные текстуры обладают гипнотическим, строгим качеством, которое по сей день остаётся уникальным.